Unser Team

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen

Um das Beste für Sie zu geben, arbeiten wir mit den Besten.

Dabei verteilen wir unsere Arbeit auf die vielen Schultern unserer Expert:innen, damit wir für Sie in jedem Bereich der Finanzplanung das bestmögliche Ergebnis erzielen. Unser Team besteht aus Financial Plannern, Versicherungskaufleuten, Diplom-Kaufleuten, Finanzökonom:innen, studierten Fachkräften und externen Kooperationspartner:innen.

Überzeugen Sie sich persönlich von uns, unserer Kompetenz sowie unseren Qualifikationen.

Um das Beste für Sie zu geben, arbeiten wir mit den Besten.
Ingo Berens
Vorstand

Kapitalanlagen

Certified Financial Planner, Finanzfachwirt (FH), Finanzökonomie (EBS), Steuerfachangestellter

+49 (0)651 43696-110
Dirk Klassen
Vorstand

Kapitalanlagen, PKV & Sales Manager

Financial Planner (EBS), Financial Consultant (IHK)

+49 (0)651 43696-116
Michael Reichert
Vorstand

Kapitalanlagen, PKV

Certified Financial Planner, Systemischer Business Coach (ISCC), AECdisc – Master, Finanzökonom (EBS), Finanzfachwirt (FH), Informatikkaufmann

+49 (0)651 43696-114
Michael Höllen
Prokurist

Kapitalanlagen & Finanzierungen

Certified Financial Planner, Finanzökonom (EBS),Finanzfachwirt (FH)

+49 (0)651 43696-117
Tina Scheuring
Beraterin

Kapitalanlagen & Expertise, Ruhestands- und Nachfolgeplanung

Financial Planner (FS), Finanzfachwirtin (FS), Zertifizierte Spezialistin für Ruhestands- und Nachfolgeplanung (FH), Fachberater Notfallplanung für Unternehmer (m/w/d)

+49 (0)651 43696-123
Heiko Jäckels
Berater

Kapitalanlagen, Finanzierungen, PKV & Sales Manager

Financial Planner (EBS), Financial Consultant (IHK), Versicherungsfachmann (BWV)

+49 (0)651 43696-111
Thomas Brehl
Berater

Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (IHK), Geprüfter Finanzanlagenfachmann (IHK)

+49 (0)651 43696-130
Sandra Müller
Beraterin

PKV & KV-Zusatz

Financial Planner (EBS), Geprüfte Finanzanlagenfachfrau (IHK), Financial Consultant (IHK), Versicherungsfachfrau (BWV)

+49 (0)651 43696-118
Rene Strouvelle
Berater

Kapitalanlagen, Finanzierungen & Investment

Certified Financial Planner, Finanzfachwirt (FH), Finanzökonom (EBS), Diplom Kaufmann, Bankkaufmann

+49 (0)651 43696-112
Frank Thömmes
Immobilienmakler

Geprüfter Immobilienmakler, Geprüfter Finanzierungsmakler, Sprengnetter MarktWert-Makler, Sprengnetter Immobesichtiger-Schadenerkennung

+49 (0)651 43696-131
Stefan Wagner
Berater

Kapitalanlagen & Finanzierungen

Zertifizierter Finanz-und Vermögensberater (RWGV), Zertifizierter Investmentberater (RWGV), Zertifizierter Bausparberater (RWGV), Zertifizierter Finanzierungsberater (RWGV), Bankkaufmann (IHK)

+49 (0)651 43696-148
Sara Hengel
Marketing & Kommunikation

Online- und Offline-Marketing

Master of Science (Uni)

'+49 (0)651 43696-159
Stefan Koos
Berater

Kapitalanlagen

+49 (0)651 43696-0
Stephan Schwall
Berater

Zertifizierter Privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222, Certified Financial Planner (CFP), Certified Estate Planner (CEP), Certified Foundation and Estate Planner (CFEP), Certified Generations Advisor (CGA), European Financial Advisor (EFA), Zertifizierter ESG Berater (CertFin), Bankkaufmann

+49 (0)651 43696-197
Karolina Salfeld
Vorstandsassistentin

Kauffrau für Versicherungen und Finanzen (IHK), Geprüfte Finanzanlagenfachfrau (IHK), Assistentin für Organisation und Officemanagement, Financial Consultant (FS)

+49 (0)651 43696-122
Iris Bohle
Vorstandsassistentin

Industriekauffrau IHK, Bilanzbuchhalterin Steuer-Fachschule, Dr. Endriss in Köln

+49 (0)651 43696-163
Konstanzia Örek
Kundenberatung
+49 (0)651 43696-0
Elena Schichel
Kundenberatung

Kauffrau für Versicherungen und Finanzen (IHK)

+49 (0)651 43696-155
Sabrina Piolot
Kundenberatung
+49 (0)651 43696-133
Sandra Weinig
Kundenberatung
+49 (0)651 43696-129
Hannah Spies
Auszubildende

Vertriebsunterstützung

Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Finanzen

+49 (0)651 43696-162
Lucca Winkel
Auszubildender

Ausbildung zum Immobilienkaufmann (IHK)

'+49 (0)651 43696-132
Martha Klassen
Service
+49 (0)651 43696-0
Sandra Rau
Service
+49 (0)651 43696-0
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