Berens und Cie

>> Das Berens & Cie. Prinzip ®

STEP 1

AUFNAHME UND ZIELPLANUNG

Grundlage unserer Beratung: Die sorgfältige Aufnahme der persönlichen Ist-Situation – und der individuellen Ziele. Der erste und vielleicht auch wichtigste Schritt zum gegenseitigen Kennenlernen.

STEP 2

AUSWERTUNG UND EXPERTISE

Die erfassten Daten werden zur Grundlage der individuellen Auswertung und der professionellen Expertise – natürlich entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Finanzplanung. Immer im Fokus – Ihre persönlichen Ziele.

STEP 3

BERATUNG UND UMSETZUNG

Mit Rat und Tat: Im Rahmen einer ausführlichen und verständlichen Beratung erklären wir alle vorgeschlagenen Maßnahmen. Wenn Sie dies wünschen, setzen wir das Konzept anschließend gemeinsam mit Ihnen um.

STEP 4

SERVICE UND BETREUUNG

Leistung über das Konzept hinaus: Ganz im Interesse unserer Mandanten umfasst unser Betreuungsangebot einen durchdachten Service – inklusive persönlicher Informationsmöglichkeiten.

STEP 5

AKTUALISIERUNG UND OPTIMIERUNG

Optimierung als Prozess, Flexibilität als Voraussetzung: Ändern sich die Rahmenbedingungen, passen wir Konzepte oder einzelne Maßnahmen auf Wunsch jederzeit an.