Das Berens & Cie. Prinzip®

In 5 Schritten gemeinsam zum Ziel

Wir entwickeln für unsere Mandanten individuelle Konzepte, in denen sich die jeweilige Ist-Situation und die persönlichen Ziele widerspiegeln - geprägt von einer ganzheitlichen Betrachtungsweise. Das ist einer der Gründe, warum jedem unserer Konzepte eine intensive Analyse der Lebens- und Finanzsituation vorausgeht, die Ihre persönlichen Ziele optimal erfasst. Dafür haben wir das Berens & Cie. Prinzip entwickelt.

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AUFNAHME UND ZIELPLANUNG

Grundlage unserer Beratung: Die sorgfältige Aufnahme der persönlichen Ist-Situation – und der individuellen Ziele. Der erste und vielleicht auch wichtigste Schritt zum gegenseitigen Kennenlernen.

AUSWERTUNG UND EXPERTISE

Die erfassten Daten werden zur Grundlage der individuellen Auswertung und der professionellen Expertise – natürlich entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Finanzplanung. Immer im Fokus – Ihre persönlichen Ziele.

BERATUNG UND UMSETZUNG

Mit Rat und Tat: Im Rahmen einer ausführlichen und verständlichen Beratung erklären wir alle vorgeschlagenen Maßnahmen. Wenn Sie dies wünschen, setzen wir das Konzept anschließend gemeinsam mit Ihnen um.

SERVICE UND BETREUUNG

Leistung über das Konzept hinaus: Ganz im Interesse unserer Mandanten umfasst unser Betreuungsangebot einen durchdachten Service – inklusive persönlicher Informationsmöglichkeiten.

AKTUALISIERUNG UND OPTIMIERUNG

Optimierung als Prozess, Flexibilität als Voraussetzung: Ändern sich die Rahmenbedingungen, passen wir Konzepte oder einzelne Maßnahmen auf Wunsch jederzeit an.