Unsere Leistungen

Gemeinsam zum Ziel

Wir konzentrieren uns auf Trier und Umgebung und haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Beitrag dazu leisten, die finanzielle Bildung auf ein neues Level zu heben. Unsere Arbeit beruht auf gegenseitigem Verständnis und beginnt mit der Analyse Ihrer Situation. Kennen wir Ihre Ziele, können wir gemeinsam an der Umsetzung dieser arbeiten – wir beginnen im Kleinen und halten den Fokus auf dem großen Ganzen.

UNSER ANSPRUCH IST ES, FRAGEN WIE DIESE ZU BEANTWORTEN:

- Wie kann ich meine Kosten senken?
- Welche Versicherungen brauche ich wirklich?
- Was ist mit meiner Rente?
- Kann ich die Ausbildung meiner Kinder finanzieren?
- Wie und wann kann ich mir mein Eigenheim leisten?
- Steuern sparen und gleichzeitig staatliche Förderungen nutzen – geht das?
- Was passiert, wenn jemand aus der Familie krank oder pflegebedürftig wird?
- Wie entwickelt sich mein Unternehmen in Zukunft?

Im Bild: Sandra Müller, Beraterin PKV, KV-Zusatz & Stefan Wagner, Berater Finanzierungen, Kapitalanlagen

UNSERE LEISTUNGEN

Beratungsfelder

Um Mandanten in jedem Bereich der Finanzplanung das bestmögliche Ergebnis zu ermöglichen, verteilen wir unsere Arbeit den erfahrene Schultern unserer Experten. So erhalten Sie das Wissen, das Sie brauchen.

Unsere Expertise

Grenzgänger in Luxemburg

Spezielle Rahmenbedingungen erfordern spezielle Lösungen: Die Situation als Grenzgänger stellt umfangreiche Anforderungen an die Finanzstrategie.

Beratung und Betreuung – aufgrund unserer regionalen Ausrichtung wissen wir um die Besonderheiten des Steuerrechts und sozialer Abgaben. Wir beraten und betreuen Grenzgänger seit über einem Jahrzehnt und verfügen über ein Netzwerk aus Spezialisten, um Ihre Finanzen optimal aufzustellen.

Unser Tipp: Benutzen Sie unseren Service zur Berechnung Ihrer in Luxemburg erworbenen Rentenansprüche und vereinbaren Sie einen Termin für ein anschließendes Beratungsgespräch.

Im Bild: Heiko Jäckels, Berater PKV, Finanzierungen, Kapitalanlagen

Kontaktformular

Sprechen Sie uns an





    Adresse

    Auf dem Petrisberg 4 D-54296 Trier

    Öffnungszeiten

    Montag - Freitag 9:00 - 18:00 Uhr
    Finanzplanung ist Lebensplanung
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