Unsere Leistungen
Gemeinsam zum Ziel
Wir konzentrieren uns auf Trier und Umgebung und haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Beitrag dazu leisten, die finanzielle Bildung auf ein neues Level zu heben. Unsere Arbeit beruht auf gegenseitigem Verständnis und beginnt mit der Analyse Ihrer Situation. Kennen wir Ihre Ziele, können wir gemeinsam an der Umsetzung dieser arbeiten – wir beginnen im Kleinen und halten den Fokus auf dem großen Ganzen.
UNSER ANSPRUCH IST ES, FRAGEN WIE DIESE ZU BEANTWORTEN:
- Wie kann ich meine Kosten senken?
- Welche Versicherungen brauche ich wirklich?
- Was ist mit meiner Rente?
- Kann ich die Ausbildung meiner Kinder finanzieren?
- Wie und wann kann ich mir mein Eigenheim leisten?
- Steuern sparen und gleichzeitig staatliche Förderungen nutzen – geht das?
- Was passiert, wenn jemand aus der Familie krank oder pflegebedürftig wird?
- Wie entwickelt sich mein Unternehmen in Zukunft?
Im Bild: Sandra Müller, Beraterin PKV, KV-Zusatz & Stefan Wagner, Berater Finanzierungen, Kapitalanlagen
UNSERE LEISTUNGEN
Beratungsfelder
Um Mandanten in jedem Bereich der Finanzplanung das bestmögliche Ergebnis zu ermöglichen, verteilen wir unsere Arbeit den erfahrene Schultern unserer Experten. So erhalten Sie das Wissen, das Sie brauchen.
Unternehmer, Freiberufler, Selbstständige
Profitieren Sie von unserer Erfahrung: Besondere Lebenssituationen fordern besondere Maßnahmen. Wir unterstützen Unternehmer, Freiberufler und Selbstständige mit maßgeschneiderten Versicherungslösungen, Risiko- und betrieblichem Gesundheitsmanagement, Pensionsvorsorge und mehr.
Sachwerte
Ob Konzeptimmobilien als Kapitalanlage, Direktinvestment in Photovoltaikanlagen oder Eigentum und Wohnung – wir beraten Sie in allen Bereichen und unterstützen Sie zusätzlich bei der Bauträgerauswahl sowie mit einem Handwerker-Netzwerk bei der Umsetzung Ihrer Projekte.
Finanzierung
Unabhängiger Bankenvergleich – Einholung von Angeboten – persönliche Immobilien- und Baufinanzierung – Finanzierung- und Entschuldungsplan
Versicherungen
Welche Versicherungen benötige ich wirklich und welche Absicherungen sind sinnvoll? Wir helfen, Ihre Kosten zu senken und staatliche Förderungen optimal zu nutzen. Gleichzeitig planen wir eine vernetzte Absicherung gegen Risiken für eine optimale Vorsorge und den Schutz Ihres Einkommens.
Geldanlage
Die Möglichkeiten, Geld anzulegen sind endlos, aber kompliziert. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Einkommen intelligent anlegen und ermöglichen Ihnen kostengünstige Anlagemodelle unabhängig von Provisionen, dafür wissenschaftlich fundiert und mit vollem digitalen Zugriff zu jeder Zeit.
Beratung
Erst eine intensive Analyse Ihrer Ist-Situation ermöglicht eine umfangreiche Beratung, die Ihre Bedürfnisse widerspiegelt. Auf dieser Basis entwickeln wir ein Konzept, vergleichen die besten Angebote, treffen gemeinsam eine Auswahl und optimieren Ihre Finanzplanung bei Veränderungen Ihrer Lebenssituation.
Unsere Expertise
Grenzgänger in Luxemburg
Spezielle Rahmenbedingungen erfordern spezielle Lösungen: Die Situation als Grenzgänger stellt umfangreiche Anforderungen an die Finanzstrategie.
Beratung und Betreuung – aufgrund unserer regionalen Ausrichtung wissen wir um die Besonderheiten des Steuerrechts und sozialer Abgaben. Wir beraten und betreuen Grenzgänger seit über einem Jahrzehnt und verfügen über ein Netzwerk aus Spezialisten, um Ihre Finanzen optimal aufzustellen.
Unser Tipp: Benutzen Sie unseren Service zur Berechnung Ihrer in Luxemburg erworbenen Rentenansprüche und vereinbaren Sie einen Termin für ein anschließendes Beratungsgespräch.
Im Bild: Heiko Jäckels, Berater PKV, Finanzierungen, Kapitalanlagen